ارز دیجیتال بازارهای خرسی ارزش پرتفوی را از بین می‌برند و تمایل خطرناکی دارند که بیش از آنچه که انتظارش را دارد ادامه دهند. خوشبختانه، یکی از ویژگی‌های عقب‌نشینی در بازار این است که به سرمایه‌گذاران زمان می‌دهد تا دوباره تمرکز کنند و زمان خود را صرف تحقیق در مورد پروژه‌هایی کنند که می‌توانند زمانی که روند دوباره صعودی شد، پیشرفت کنند.

در اینجا پنج حوزه ای است که باید هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه ارز دیجیتال در بازار نزولی بر روی آنها تمرکز کنید.

آیا مورد استفاده وجود دارد؟

بخش ارزهای دیجیتال هیچ کمبودی در وعده‌های پر زرق و برق و پروتکل‌های حیله‌گر ندارد، اما وقتی پای آن به میان می‌آید، تنها تعداد انگشت شماری از پروژه‌ها وجود دارند که محصولی را ارائه کرده‌اند که تقاضا و کاربرد دارد.

هنگامی که به تعیین اینکه آیا یک توکن باید ادامه یابد یا خیر، یکی از سؤالات اصلی این است که “چرا این پروژه وجود دارد؟”

اگر پاسخ ساده ای برای آن سوال وجود نداشته باشد یا راه حل های ارائه شده توسط پروتکل واقعاً یک مشکل مبرم را حل نکند، احتمال زیادی وجود دارد که پذیرش طولانی مدتی را که برای زنده ماندن نیاز دارد به دست نیاورد.

یک مزیت رقابتی را شناسایی کنید

در مواردی که یک مورد استفاده قابل اجرا وجود دارد، مهم است که نحوه مقایسه پروتکل را با سایر پروژه هایی که راه حل هایی برای همان مشکل ارائه می دهند، در نظر بگیرید.

آیا راه حل بهتر یا ساده ای نسبت به رقبای خود ارائه می دهد یا بیشتر یک پروتکل اضافی است که واقعاً چیز جدیدی را به روی میز نمی آورد؟

یک مثال خوب از افزونگی غیر ضروری، بخش اوراکل بازار است که طی سه سال گذشته شاهد راه اندازی تعداد انگشت شماری از پروتکل ها بوده است. علیرغم افزایش تعداد گزینه ها، قدیمی ترین و گسترده ترین راه حل اوراکل Chainlink (ارتباط دادن) و قوی ترین رقیب در این زمینه باقی می ماند.

آیا پروتکل درآمد ایجاد می کند و چگونه؟

“اگر شما آن را بسازید، آنها خواهند آمد”، یک عبارت کلیشه ای است که در محافل فناوری پرتاب می شود، اما همیشه به پذیرش دنیای واقعی در بخش ارزهای دیجیتال تبدیل نمی شود.

اجرای پروتکل بلاک چین به زمان و هزینه نیاز دارد، به این معنی که تنها پروتکل هایی با درآمد یا بودجه کافی می توانند در بازار نزولی جان سالم به در ببرند.

شناسایی سودآوری یک پروژه و درآمد حاصل از آن می تواند به راهنمایی سرمایه گذارانی که علاقه مند به خرید توکن های DeFi هستند کمک کند.

اگر پروژه ای فعالیت و درآمد محدودی را نشان می دهد، ممکن است زمان خوبی برای شروع ارزیابی این باشد که آیا ارزش آن کم است یا سرمایه گذاری که باید از آن اجتناب شود.

آیا ذخایر نقدی وجود دارد؟

هر استارت‌آپی باید دارای صندوق جنگ، خزانه‌داری یا باند باشد و قبل از سرمایه‌گذاری، مهم است که مشخص شود آیا پروژه دارای بودجه کافی برای ادامه روند نزولی است یا خیر، به خصوص اگر ارائه بازدهی در دارایی‌های قفل شده، انگیزه اصلی برای جذب نقدینگی باشد.

همانطور که قبلاً ذکر شد، اجرای پروتکل بلاک چین ارزان نیست و اکثر پروتکل‌های موجود در بازار ممکن است به اندازه کافی مایع نباشند تا بتوانند در بازار نزولی طولانی دوام بیاورند.

هر پروژه موفق NFT باید یک مدیر مالی / خزانه دار ارزهای دیجیتال را وارد کند تا به درستی سینه جنگ خود را متنوع کند / محافظت کند، نه اینکه فقط همه چیز را در ETH نگه دارد.

یک پروژه نیز باید بداند که چگونه سود ببرد.

— $trawberry Sith (@StrawberrySith) 10 مه 2022

در حالت ایده آل، یک پروژه به سبک DeFi باید دارای خزانه بزرگی باشد که حاوی انواع دارایی ها مانند بیت کوین باشد.بیت کوین)، اتر (ETH) و استیبل کوین های قابل اعتمادتر مانند USD Coin (USDC) و تتر (USDT).

داشتن یک خزانه با بودجه مناسب و متنوع که بتوان از آن در زمان‌های لمس برداشت کرد، بسیار مهم است و همانطور که $trawberry Sith پیشنهاد می‌کند، پروژه‌ها باید یاد بگیرند که چه زمانی سود ببرند و اکثر خزانه پروتکل را در اتر یا توکن اصلی پلتفرم باقی نگذارند. .

مربوط: طبق گزارش‌ها، شرکت‌های بزرگ ارزهای دیجیتال در میان بازار نزولی تا 10 درصد از کارکنان خود را کاهش دادند

آیا مهلت های نقشه راه حفظ شده و رعایت می شود؟

در حالی که عملکرد گذشته لزوماً شاخصی از نتایج آینده نیست، سابقه پروژه در پیروی از نقشه راه و رعایت ضرب الاجل های مهم می تواند بینش ارزشمندی را در مورد آمادگی برای تحمل روزهای سخت ارائه دهد.

علاوه بر پیگیری نقاط عطف نقشه راه، سایت‌هایی مانند CryptoMiso و GitHub می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا در پشت پرده نگاه کنند تا فراوانی توسعه و فعالیت توسعه‌دهندگان را برای یک پروتکل ببینند.

اگر تیمی با نزدیک شدن و پایان یافتن مهلت‌های نقشه راه، هیچ نشانه‌ای از فعالیت از خود نشان نمی‌دهد، ممکن است زمان آن رسیده باشد که این احتمال را در نظر بگیریم که کنده شدن فرش آهسته اتفاق می‌افتد و ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که قبل از اینکه ضررهای بیشتر متوجه شوند، از آن خارج شوند.

این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

دیدگاه ها، افکار و نظرات بیان شده در اینجا به تنهایی متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده یا نماینده دیدگاه ها و نظرات Cointelegraph نیست.