سه ماهه اول سال 2022 شاهد رشد بی سابقه ای از نظر فعالیت های سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) در بخش های مختلف بلاک چین بود. در سال 2021، VC ها بیش از 30 میلیارد دلار سرازیر شدند در زیرساخت ها، توکن های غیرقابل تعویض (NFT)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، تامین مالی متمرکز (CeFi) و Web3. اگر قرار بود سال 2022 آن را شکست دهد، این رقم بسیار بالا بود. در سه ماهه اول سال 2022، جریان سرمایه از VCها بیش از 14.6 میلیارد دلار یا حدود 48٪ از کل سرمایه گذاری سرمایه گذاری VCها در سال گذشته بود.

بیش از 500 معامله انفرادی در سه ماه اول در پنج بخش عمده فهرست شده در بالا در سال 2022 انجام شد. تحقیقات کوین تلگراف پایگاه داده معاملات، ادغام و ادغام (M&A)، سرمایه گذاران و شرکت های ارز دیجیتال را مطالعه و تجزیه و تحلیل کرد تا گزارشی 12 صفحه ای تهیه کند. در مورد فعالیت های اصلی VC در حوزه کریپتو.

پشت سر گذاشتن 2021

هر کسی که به ارزهای دیجیتال، بلاک چین و آینده این صنعت علاقه دارد باید به محتوای این گزارش توجه زیادی داشته باشد. با مطالعه آنچه VC ها انجام می دهند و شناخت بازیکنانی که در پروژه ها سرمایه گذاری می کنند و در کدام پلتفرم ها سرمایه گذاری می شود، افراد می توانند به ماندن در صدر و تصمیم گیری آگاهانه کمک کنند.

برای اینکه مردم از یک محصول استفاده کنند، چیزی بیش از یک فناوری عالی لازم است. تاریخ مملو از محصولات عالی است که ترکیب مناسبی از بازاریابی، مدیریت یا سرمایه برای ارائه موفق محصول به بازار را نداشتند.

هدف VCها حل این مسائل با سرمایه گذاری بیش از سرمایه مورد نیاز برای شروع یک پروژه است، بلکه شبکه ای از مخاطبین را نیز فراهم می کند که می تواند راه حل هایی را برای بازاریابی صحیح و ترکیب مدیریت استراتژیک ارائه دهد.

گزارش کامل را به همراه نمودار و اینفوگرافیک از اینجا دانلود کنید.

پایانه تحقیقاتی کوین تلگراف، همراه با Keychain Ventures، گزارشی را به شما ارائه می دهد که به سه ماه اول سال 2022 می پردازد. گزارش 12 صفحه ای توسط Cointelegraph Research فعال ترین سرمایه گذاران، M&A، بزرگترین معاملات و سرمایه های جدید را در سه ماهه اول 2022 تجزیه و تحلیل می کند.

رکوردشکنی تعداد و ارزش معاملات

سه ماهه اول سال 2022 شاهد حجم بی سابقه ای از جریان سرمایه در صنعت بلاک چین بود. از آغاز سال 2021، هر سه ماهه به طور مداوم کل سرمایه سرمایه گذاری شده در این فضا را افزایش داده است که در سه ماهه اول سال 2022 به اوج خود رسید که بیش از 14.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری VC را آغاز کرد. میانگین ارزش دلار ایالات متحده هر معامله نیز افزایش یافته است و اکنون در حدود 32.3 میلیون دلار برای سه ماه گذشته است.

تعداد معاملات انفرادی نیز در حال افزایش است و رکورد قبلی را شکست و در سه ماهه اول سال 2022 به بیش از 500 معامله رسید. این افزایش احتمالاً به روند صعودی خود ادامه خواهد داد زیرا این فضا در حال جذب سرمایه های جدید از Bain Capital و Sequoia Capital است، VC های طولانی مدت در بازارهای سنتی. این صنعت همچنین از طریق خرید توسط بازیکنان قدیمی ارز دیجیتال مانند OpenSea، Coinbase، Fireblocks، FTX و Blockchain.com شاهد ادغام بود. در همه موارد، این خریدهای استراتژیک دامنه هر یک از پیشنهادات تجاری اصلی شرکت ها را افزایش می دهد.

صندوق‌هایی مانند Bain Capital و Haun Ventures که اخیراً تأسیس شده‌اند، عمدتاً بر پروژه‌های Web3 متمرکز شده‌اند، که به اندازه کافی جالب، بیشترین مشارکت را در سه ماهه اول سال 2022 داشتند و از بخش DeFi – رهبر معمولی – پیشی گرفتند. CeFi از نظر تعداد معاملات و جریان سرمایه در تمام بخش‌های مختلف کم‌کمترین فعالیت را دارد.

فعال ترین سرمایه گذاران به طور مساوی سرمایه گذاری های خود را در دو یا سه بخش مختلف توزیع می کنند، که نسبت به الگوهای مشاهده شده در سال 2021 تغییر کرده است. این به طور بالقوه نشان دهنده بلوغ استراتژی VC است، اما همچنان، این تخصیص های برابر در سراسر DeFi، Web3، NFT ها و زیرساخت ها هستند. ، با سرمایه گذاری بسیار کمتری در CeFi.

دورهای بذر فعال، اما دورهای توسعه بیشترین سود سرمایه را دارند

راندهای Pre-Seed و Seed بیشترین فعالیت VC را در 288 معامله انفرادی با بیش از 2.1 میلیارد دلار داشتند. تماشای توسعه در این دوره‌ها برای کل صنعت امیدوارکننده است، زیرا هر استارت‌آپ اپلیکیشن‌های جدیدی را برای بلاک چین و رقابت‌های جدیدی برای سازمان‌هایی که قبلاً تشکیل شده‌اند به ارمغان می‌آورد.

دورهای توسعه فعالیت چندانی را شاهد نبودند اما بیش از 2.5 برابر جریان ورودی سرمایه در تقریباً 5.8 میلیارد دلار ثبت کردند. این دورها به جمع‌بندی پتانسیل رشد کلی و دسترسی پروژه‌های بلاک‌چین فعلی کمک می‌کنند، که اکثر VCها مایلند پول خود را در آن سرمایه‌گذاری کنند زیرا نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مرحله اولیه مانند دوره‌های سری A ریسک کمتری دارند.

بلاک چین به افراد مناسب نیاز دارد

یکی از مسائلی که با این همه سرمایه گذاری تشدید می شود، نیاز به افراد و استعدادها در فضای بلاک چین است. همانطور که شرکت های بیشتری برنامه هایی برای گسترش، ایجاد محصولات جدید و تنوع بخشیدن به سازمان های خود دارند، یافتن کارمندان با مهارت های مناسب سخت تر می شود. تحقیقات کوین تلگراف اخیرا با Keychain Ventures و Dragonfly Capital مصاحبه کرد. در آن گفتگو، موضوعات زیادی از جمله تنگنای سرمایه انسانی مورد بحث قرار گرفت که با سرازیر شدن سرمایه‌گذاری بیشتر به صنعت، این موضوع بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.

گزارش های فصلی VC از ترمینال تحقیقاتی Cointelegraph و Keychain Ventures

این گزارش از پایگاه داده گسترده پایانه های تحقیقاتی کوین تلگراف همراه با تحلیل مایکل تابون، اقتصاددان از تحقیقات کوین تلگراف استخراج شده است. مایکل پیشینه گسترده ای در اقتصاد، تجارت، امور مالی، ارزهای دیجیتال، فناوری بلاک چین و کار با فناوری های نوظهور دارد. مایکل علاوه بر کار برای تحقیقات کوین تلگراف، دکترا است. نامزدی که روی پایان نامه خود کار می کند، که بر نظریه و کاربرد DAO متمرکز است.

Keychain Ventures یک شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است که درگیر سرمایه گذاری وجوه مختلف در فضای بلاک چین است. Keychain Ventures، همراه با Cointelegraph Research، مصاحبه‌های فصلی با شرکت‌های VC و همچنین پروژه‌های کریپتو/بلاک‌چین را که اخیراً یک دوره مالی را پشت سر گذاشته‌اند، ارائه خواهند داد. این مصاحبه‌ها دیدگاه‌های متفاوتی را در مورد شیوه‌های سرمایه‌گذاری از همه طرف‌ها باز می‌کند.

این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و نه مشاوره سرمایه گذاری است و نه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری یا دعوتی برای خرید یا فروش ابزارهای مالی. به طور خاص، این سند به عنوان جایگزینی برای سرمایه گذاری فردی یا توصیه های دیگر عمل نمی کند.